Джерело: Financial Times

Наприкінці 1980-х років піонерський сектор вітроенергетики Данії святкував появу потенційного нового клієнта. Інженери Bonus Energy виконали замовлення на 13 турбін для компанії з китайського регіону Сіньцзян, які були доставлені Транссибірською залізничною магістраллю. 

Турбіни були перевіркою концепції, щоб показати китайським чиновникам, що це «здійсненно, і якщо правильно обрати технологію, вона була надійною», згадує Хенрік Стісдал, якого іноді називають «хрещеним батьком» вітроенергетики за його впливові винаходи турбін і який на той час працював на Bonus. 

Данія навіть запропонувала деякі фінансові стимули: китайська корпорація Xinjiang Wind Energy отримала фінансування від Danida, агентства допомоги країні в розвитку, на турбіни. 

Майже чотири десятиліття потому ситуація повністю змінилася. Китай став світовим лідером у технологіях відновлюваної енергетики, постачаючи понад 90 відсотків сонячних панелей у світі та домінуючи в ланцюгах поставок акумуляторів, а також переробляючи рідкоземельні матеріали, які мають вирішальне значення для галузі. 

Величезні виробничі потужності Китаю знизили вартість сонячної енергії понад найамбітніші прогнози керівників галузі, що спровокувало поспішне впровадження її по всьому світу. Але конкуренція з боку Китаю також допомогла призвести до банкрутства низки американських та європейських компаній. 

«Ми створили ринок [сонячної енергії] та зробили його цікавим для інвесторів», — каже Айке Вебер, ветеран сонячної галузі та колишній співголова Європейської ради з виробництва сонячної енергії. «Але ми забули розробити промислову політику». 

У той час, коли Європа та США намагаються знайти способи реагування на промислову конкурентоспроможність Китаю, досвід того, як індустрія зелених технологій втратила тут своє раннє лідерство, стає центральним уроком. 

Серед західних урядів та чиновників є три ключові питання. Як сталося, що так багато ключових технологій для нової галузі спочатку були розроблені на Заході, але комерціалізовані в Китаї? Як Китай зміг масштабувати свою промисловість у той час, коли Захід робив ставку на відкриті ринки та глобалізацію? Чи допоміг перехід до промислової політики протягом останніх п'яти років повернути втрачені позиції? 

«Ми всі спали, коли китайський уряд вирішив надати пріоритет цим технологіям чистої енергії як питанню національної промислової стратегії», — каже Джеффрі Пайєтт, колишній помічник міністра енергетики США та дипломат, який зараз працює в консалтинговій фірмі McLarty Associates. 

Програвши Китаю в сонячній енергетиці, європейські чиновники побоюються, що їхні компанії можуть не втримати позиції в інших відновлюваних технологіях. Хоча європейські виробники вітрових турбін все ще лідирують за межами Китаю, конкуренція з боку китайських компаній, таких як Goldwind, наступник Xinjiang Wind, стає дедалі більш жорсткою. 

«Як у вітровому, так і навіть у автомобільному секторі Європа все ще має потужні галузі, які вона могла б захистити», — каже Міхал Мейдан з Оксфордського інституту енергетичних досліджень. «У сонячній енергетиці цього більше немає». 

Прагнучи повернути собі ініціативу, Брюссель активізував використання торговельних розслідувань та тарифів, щоб уповільнити потік субсидованих китайських товарів до блоку, та наполягає на більш активних зусиллях щодо диверсифікації ланцюгів поставок з Китаю. 

Він також працює над планами запровадження цілей «Зроблено в Європі», подібних до плану «Зроблено в Китаї 2025», який Пекін вперше запустив у 2015 році для збільшення внутрішньої частки ключових товарів та інновацій. 

У США адміністрація Байдена запровадила більш енергійну промислову політику щодо чистих технологій, тоді як Дональд Трамп приділяє значну увагу розвитку альтернативних джерел рідкісноземельних елементів. 

Але деякі вважають, що такі заходи можуть бути занадто мізерними й водночас запізнілими. Крах шведського чемпіона з виробництва акумуляторів Northvolt наприкінці 2024 року та неплатоспроможність кількох дочірніх компаній швейцарського виробника сонячних панелей Meyer Burger у 2025 році свідчать про те, що Європі потрібно буде докласти значно більше зусиль для підтримки своїх вітчизняних компаній, якщо вона хоче конкурувати з Китаєм. 

Гюнтер Ерфурт, генеральний директор Meyer Burger до вересня 2024 року, каже, що надлишкові потужності в Китаї все ще підривають становище європейських компаній. «Європа зараз ще більше, ніж будь-коли раніше, заточена в пастці [Китаю]», – каже він. 

Фатіх Бірол, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства, зазначає, що «розробка технологій схожа на марафон». Він додає: «Європа фінішувала перші 10 кілометрів попереду всіх. Але Китай фінішував у марафоні. Китай отримує золоту медаль». 

_____________ 

На сьогоднішній день Китай контролює понад 80 відсотків на кожному ключовому етапі виробництва сонячних панелей, від полікремнієвих злитків до пластин, елементів та модулів. Щоб досягти такого домінування, він спочатку спирався на зовнішню допомогу. 

Одним із перших посередників був Мартін Грін, професор Університету Нового Південного Уельсу в Австралії, який винайшов технологію PERC, що згодом використовувалася приблизно в 90 відсотках сонячних панелей. Це допомогло йому залучити студентів з усього світу до своїх курсів. 

Серед цих студентів був Ши Чженьжун, прийомний син бідної китайської родини, якого відправив за кордон на навчання Шанхайський інститут Китаю, і він отримав ступінь доктора філософії під супроводом Гріна у 1992 році. Ши повернувся до Китаю у 2001 році, щоб заснувати компанію з виробництва сонячних панелей, за фінансової підтримки міста Усі, східний Китай. 

Suntech Power стала найбільшим у світі виробником сонячних панелей, а у 2005 році – першою приватною китайською компанією, яка розмістила акції на Нью-Йоркській фондовій біржі. 

Це започаткувало хвилю IPO серед зростаючої китайської індустрії сонячних панелей, яка залучила мільярди доларів і призвела до того, що кількох членів команди Гріна було найнято на посади головних технічних директорів, щоб відповідати правилам належної перевірки США, згадує Грін. 

«Існує сильний зв'язок з Австралією», – каже Грін, зазначаючи, що Ши був не єдиним з його студентів, який повернувся до Китаю, щоб заснувати виробників сонячних панелей. «Ми відіграли велику роль у технічному розвитку галузі». 

Досвід Гріна — лише один із прикладів того, як дослідження, технічні ноу-хау та обладнання поширювалися із заходу до Китаю протягом 1980-х–2000-х років. У цей період американські та європейські компанії регулярно продавали виробничі лінії чи інше обладнання Китаю та ліцензували або ділилися своїми технологіями в обмін на доступ до китайського ринку. 

«Існували різні канали та механізми передачі технологій, але спільною ниткою був орієнтований на навчання підхід китайського уряду та компаній», — каже Расмус Лема, експерт з поширення зелених технологій в Університеті Йоганнесбурга в Південній Африці. «З самого початку вони мали стратегічне бачення стати лідерами в цих технологіях». 

Протягом багатьох років Німеччина була плідним експортером обладнання для виробництва сонячної енергії до Китаю. Настільки, що Майкл Карр, виконавчий директор Коаліції виробників сонячної енергії для Америки, (торгової групи), згадує, як під час туру провідних виробників у Китаї у 2008 році йому сказали, що всі виробничі лінії були німецькими. «Але ми покращили їх на 20 відсотків», — також повідомили йому. 

Аналогічно, Poly Engineering, італійський виробник полікремнію — ключового інгредієнта сонячних панелей — передав ключові виробничі ноу-хау китайській компанії Daqo New Energy у 2008 році, допомігши Китаю подолати контроль над постачанням полікремнію, який утримували США, Європа та Японія. 

Того ж року Goldwind, нині найбільший у світі виробник турбін, придбав 70-відсоткову частку Vensys, німецького піонера безредукторних вітрових турбін. Goldwind ліцензував технологію Vensys для виробництва в Китаї п'ятьма роками раніше. «Vensys мала розумну конструкцію гондоли [мозок турбіни], і це стало основою ранніх машин Goldwind», — згадує Стісдал, данський винахідник. 

На початку розвитку сонячної енергетики в 1980-х роках було «дуже мало обережності... Ніхто не міг повірити, що Китай конкуруватиме на рівних через 15 років», — каже Лема.  

Але оскільки сонячний сектор Китаю ставав більш конкурентним, компанії стали більш обережними щодо продажу свого обладнання. «Meyer Burger постачав обладнання, але дедалі більше нервував через те, як швидко китайці змогли його скопіювати», — каже Вебер, ветеран сонячної енергетики, який також був у раді директорів Meyer Burger з 2007 по 2010 рік. 

Поворотний момент настав наприкінці 2000-х років, коли швидкий розвиток заводів у Китаї, стимульований вирішальним розвитком власної полікремнієвої промисловості, допоміг підштовхнути галузь до перевищення потужностей. 

 

Виробники сонячних панелей у Німеччині боролися з падінням цін, труднощами з доступом до фінансування та китайськими конкурентами, які агресивно знижували ціни, але також пропонували умови оплати понад 100 днів. «Європейці дійсно не могли конкурувати», — каже Антон Мілнер, співзасновник Q-Cells, провідного виробника сонячних панелей. 

Промисловість лобіювала ЄС, щоб той втрутився, стверджуючи, що китайські компанії отримують несправедливі субсидії. 

Але антидемпінгові тарифи, запроваджені ЄС проти Китаю у 2013 році, були «занадто слабкими та запізнілими», стверджує Майкл Шмела, виконавчий радник Solar Power Europe. 

Компанія Мілнера Q-Cells оголосила про банкрутство у 2012 році та була поглинута південнокорейською Hanwha. Це була одна з кількох компаній, які піддалися жорстокій хвилі консолідації, яка також відскочила на сонячний сектор Китаю, який боровся з великими боргами. 

Suntech Ши збанкрутувала у 2013 році. Але Китай, який досяг значного прогресу в автоматизації, ефективності та масштабуванні, вийшов сильнішим. До 2018 року близько 60 відсотків світових сонячних панелей вироблялося в Китаї. «Це були американські гірки», – додає Мілнер. 

_____________

Західні уряди повільно усвідомлювали наслідки буму відновлюваних джерел енергії в Китаї. 

Йос Дельбеке, найвищий посадовець ЄС з питань клімату з 2010 по 2018 рік, згадує, як ЄС спочатку насолоджувався зниженням цін завдяки китайським технологіям і не вважав зростання торгівлі з ними загрозою. «Ми не усвідомлювали достатньо, що Китай, можливо, захопив ініціативу», – каже він. 

Пайєтт з McLarty Associates каже, що ланцюги поставок сприймалися як належне. «І Китай пропонував таку переконливу структуру витрат — [хоч і] з великою кількістю тіньових витрат, включаючи часто жахливі стандарти праці та охорони навколишнього середовища», – додав він. Правозахисні групи звинувачують Китай у використанні примусової праці у виробництві полікремнію, особливо в Сіньцзяні. 

Ізабель Хілтон, засновниця некомерційної організації China Dialogue, каже, що західні компанії потерпали від відносної відсутності підтримки з боку своїх урядів. 

«Існувала ідеологічна відданість глобалізації, яка була глибоко вкорінена в західній бізнес-екосистемі, та ідеологічна ворожість до промислової політики», – каже вона. «А щойно Китай вступив до Світової організації торгівлі [з 2001 року], відбулося абсолютно прямолінійне зіткнення систем, і, чесно кажучи, Китай переміг». 

Кай Ву, віцепрезидент Goldwind, розповідає: увійшовши в цей сектор Китай зміг використовувати новіші технології. Швидке розширення інфраструктури країни та сплеск випускників інженерних спеціальностей зробили проекти з відновлюваної енергетики дешевшими та швидшими для будівництва, ніж у багатьох західних країнах. 

Він також виграв від буму підприємництва. «Щороку на Китайський Новий рік величезна кількість працівників не повертається на роботу, а створює власний стартап», — каже Чарлі Гей, ветеран сонячної індустрії, який створив великий центр досліджень і розробок для свого колишнього роботодавця, американської компанії Applied Materials, у Китаї. 

Перша адміністрація Обами визнала важливість галузей чистої енергетики, запровадивши законодавство із заходами щодо стимулювання виробництва чистої енергії та створення робочих місць у секторі монтажу, а також деякі податкові пільги на виробництво. 

Але навіть там «більша частина торговельної політики насправді стимулювала закордонне виробництво сонячної енергії [тобто обладнання]», — каже Кейт Гордон, виконавчий директор некомерційної організації California Forward та колишній радник уряду США з питань енергетики. «Це було просто частиною нормального, неоліберального підходу до торгівлі на той час». 

 

Вінс Кейбл, міністр бізнесу Великої Британії з 2010 по 2015 рік, згадує, як Банк зелених інвестицій, який він створив для стимулювання розвитку зеленої енергетики у Великій Британії, був стриманий обмеженим фінансуванням, перш ніж його було продано австралійському банку Macquarie у 2017 році. 

«Спочатку ми сподівалися створити щось на кшталт KfW [державного банку розвитку Німеччини] з дуже значними можливостями запозичення, а також власним капіталом для роботи у великих масштабах», — згадує він. «Мені довелося змиритися з тим, що Казначейство ніколи на це не погодиться... до 2016 року вони хотіли повернути свої гроші». 

Запізнілі спроби використати протекціонізм для підтримки відновлюваних джерел енергії іноді мали зворотний ефект. Після того, як США запровадили тарифи на імпорт сонячної енергії з Китаю у 2012 році, Китай відповів підвищенням тарифів на полікремній у 2014 році, що посилило тиск на американські компанії. Коли SunEdison у США оголосила про банкрутство у 2016 році, її патенти були продані китайській GLC-Poly Energy Holdings. Функціонування тарифів також було важко забезпечити, оскільки Китай перенаправляв ланцюги поставок. 

«Нам довелося грати в «вдар крота» протягом більшої частини 15 років», – згадує Тімоті Брайтбілл, американський торговий юрист. 

_____________

Намагаючись захистити те, що залишилося, уряди США та Європи тепер застосовують набагато більш рішучий підхід до підтримки зелених галузей промисловості. 

За часів нинішнього президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн блок запровадив такі заходи, як швидший доступ до фондів ЄС, спрощене регулювання та зниження витрат на енергію. 

За словами офіційних осіб, деякі результати є обнадійливими. Китайські виробники вітрових турбін не досягли значного просування в Європу, якого тут побоювалися. Данська Vestas залишається найбільшим виробником вітрових турбін за межами Китаю. 

«Рішучі дії ЄС, здається, виявилися ефективними у посиленні використання турбін «Зроблено в Європі»», — каже Крістоф Ціпф, речник торгової групи WindEurope. 

Однак навіть після краху Northvolt, зусилля щодо запровадження правил «Зроблено в Європі», що встановлюють цілі для вітчизняного продукту, тепер довелося відкласти через опір серед членів ЄС, таких як Чеська Республіка, що підкреслює труднощі досягнення політичного консенсусу в такій різноманітній демократичній системі. 

У Вашингтоні адміністрація Трампа скасовує багато заходів, передбачених флагманським Законом про скорочення інфляції попередника Джо Байдена, що викликає занепокоєння щодо подальшого підриву позицій США, оскільки Китай експортує більше чистих технологій по всьому світу. «Світ рухається до декарбонізованої економіки», — каже Ендрю Лайт, який працював в адміністраціях Обами та Байдена. 

Трамп також призупинив нові орендні угоди на проекти морської вітрової енергетики та заблокував кілька проектів, що загрожує галузі, де США теоретично могли б отримати перевагу, каже Гордон з California Forward. «Морська вітрова енергетика має надзвичайно великі складові частини та потребує будівництва та обслуговування поблизу місця її встановлення. Тому є невід’ємна перевага у виборі місцевого виробництва вітрової енергії. Звичайно, зараз ми відмовляємося від цього». 

Однак Ернест Моніз, колишній міністр енергетики США, каже, що рішення Трампа придбати частки в компаніях з виробництва рідкоземельних металів Vulcan Elements та ReElement Technologies — це крок, якому «приділили занадто мало уваги», і який сприяє сталому прогресу промислової політики. 

Лайт каже, що США все ще можуть бути лідерами в таких галузях, як передові ядерні технології та геотермальна енергетика, яка має спільні методи з нафтовим фрекінгом і таким чином привернула увагу нафтових компаній. 

Біроль з МЕА вважає, що Європа тепер повинна зосередитися на сферах, де вона може отримати перевагу, а не на тих, які Китай комерціалізує, включаючи обладнання для електромереж, таке як електричні трансформатори та передавальні пристрої. «Європа повинна обирати свої битви розважливо», – каже він. 

Ерфурт з Meyer Burger стверджує, що Європа все ще може мати потенціал домінації у технології сонячних перовскітів наступного покоління. Однак навіть там європейські чемпіони перебувають під тиском. Кріс Кейс, головний науковий співробітник компанії Oxford Photovoltaics, що спеціалізується на перовскітах, штаб-квартира якої знаходиться у Великій Британії, а виробництво – у Берліні, каже, що його значно підставляють витрати на дослідження та розробки конкурентів у Китаї, таких як Longi. 

Більше того, враховуючи труднощі з доступом до китайського ринку, Oxford Photovoltaics, яка була виділена з Оксфордського університету, вважала, що її найкращий шлях – ліцензувати свою технологію, призначену лише для продажу в Китаї, компанії TrinaSolar, одному з найбільших виробників сонячних панелей у Китаї. 

«Наскільки легко було б нашій компанії побудувати завод у Китаї?» – каже Кейс. «Відповідь не така вже й проста. Для мене найпростішим способом було ліцензувати технологію Китаю». 

Дельбеке, колишній чиновник ЄС з питань клімату, пропонує ЄС спрямувати частину своїх оборонних витрат на відновлювані джерела енергії, враховуючи подвійне цивільно-військове використання технологій, таких як сонячні панелі, що використовуються на військових супутниках. 

Визнання зростаючого домінування Китаю, додає він, стало для усіх «гірким пробудженням».