Джерело: Wirtschaftswoche

Північне море має стати гігантською вітроелектростанцією Європи. Для багатьох корпорацій в офшорній індустрії це величезна можливість, для інших – високо ризикована авантюра із невизначеним результатом.

Сцена, схожа на рекламний ролик: сіре Північне море виблискує на сонці, з бокового вікна помаранчевого гелікоптера типу Agusta AW 139 відкривається вид на млини Ріффґата – вітряної електростанції поблизу Боркума.

Навіть Ірина Лукке в яскраво-жовтому рятувальному костюмі і теплих «навушниках» з цікавістю вдивляється вдалечінь. Досі. Хоч вона все тут вже добре знає. Ірина була діячкою німецької офшорної бізнес-сцени, яку Ріффгат допомагав розвивати, майже 20 років, а зараз вона займає посаду керуючого директора постачальника послуг Omexom. Вона знає злети та падіння галузі та навчилася бути обережною в часи, коли політики роблять великі обіцянки. Але навіть вона зараз вірить: відбувається щось велике. «Промисловість прокидається від сну», — скаже вона пізніше в аеропорту Емдена, де атмосфера спокійніша.

Однак просто прокинутися недостатньо. «Спляча красуня» потребує зараз: швидкості, темпу і років. Тому що те, що політики збираються зробити з вітровою енергією в морі, величезне за масштабом. Європейці хочуть перетворити Північне море на «електростанцію Європи», «електростанцію на порозі», як називає це федеральний канцлер Олаф Шольц. Мілке вітряне море має стати центральним джерелом екологічної електроенергії в Європі. І то якомога швидше.

Зараз у німецькому Північному та Балтійському морях працює 29 вітрових електростанцій потужністю 8,3 гігават. До 2030 року потужність має становити 30 гігават, до 2045 року – 70 гігават. Нідерланди, Данія, Франція: усі мають схожі амбіції, до 2030 року загальна потужність у Північному морі має зрости до 120 гігават. Однак ці цілі мають реалізовувати: компанії – оператори та розробники, виробники турбін, верфі, постачальники послуг, такі як вертолітна служба Heli Service з Емдена. Чи варто це того для всіх частин цього ланцюга? І чи витримує він?

«Power, power, power» – зараз багато чого відбувається

Насправді, зараз багато чого відбувається. Цього тижня Федеральне мережеве агентство виставило на аукціоні площі в Північному та Балтійському морях потужністю сім гігават – продані за найвищу ціну. Сім гігават. Лише ця кількість, що відповідає потужності п’яти-семи атомних електростанцій, сприймається як сигнал прориву. Незабаром з’являться інші площі. Перспективи отримання прибутку здаються настільки хорошими, що розробники зараз постійно борються за найкращі місця на морі, наприклад, датський лідер ринку Orsted, німецькі енергетичні гіганти RWE та EnBW і навіть нафтові транснаціональні компанії.

Але в той же час стурбованість викликає ланцюг постачання: центральних компонентів мало, інфляція підвищує ціни, висока залежність від Китаю, а постачальники, такі як виробник турбін Siemens Gamesa, мають справу з проблемами. Усе це ставить під загрозу офшорний бум ще до того, як він справді почнеться.

Гелікоптер із Лукке зараз кружляє навколо однієї з 30 вітрових турбін Ріффгат перед Боркумом. Троє техніків чекають на червоній огородженій платформі гондоли. Час закриття, вони хочуть, щоб їх забрали, а краще: підійняли. Другий вертоліт позиціонується в повітрі. За допомогою лебідки, англ. Hoist, людей можна підтягувати один за одним на п’ять-шість метрів. Це називається підйом, вертольоти створені для таких операцій. У них є «power, power, power», — каже Олівер Фрейланд, керівник компанії Heli Service у Емдені. Фрейланд, який сидить поруч з Лукке, спеціалізується на підйомі та доставці цілих екіпажів на морські платформи вітрових електростанцій. Для нього проект Powerhouse може стати вартим інвестиції, як тільки розробники почнуть будувати свої вітрові електростанції.

Тільки: Це потребує часу. У середньому в Німеччині від присудження тендеру до введення в експлуатацію проходить сім років. «Ми будуємо не ларьки з чипсами,  — каже Ірина Лукке. «Ми будуємо електростанції». Треба багато прояснити. Які області підходять? Як підземка? А як же морські ссавці, вітер і хвилі? Зрештою, Північне море пропонує хороші умови. «Середня швидкість вітру тут достовірно становить 10 метрів на секунду», — каже Лукке. Крім того, море неглибоке, часто не глибше 30, 40 метрів. Це полегшує закладення сталевих палей в якості фундаменту, так званих монопалей.

Але ланцюжок постачання є складним: компоненти – фундаменти, вежі, турбіни, лопаті роторів – потрібно доставляти на будівельний майданчик у морі монтажними кораблями. Таких спеціальних кораблів у світі лише добрий десяток. Німеччина навіть не має інсталяційного порту, куди б вони могли причалити. Вітряним електростанціям також потрібні підключення до електроенергії, станції на морі для перетворення змінного струму на постійний. Оператори системи передачі, такі як Tennet або 50Hertz, повинні замовити, оплатити та встановити ці інженерні компоненти.

Офшорна промисловість «отримала серйозну вм'ятину»

Політики то все це заохочували, то знову гальмували. «Попередня влада, – каже Ірина Лукке, – багато зробила для того, щоб офшорна галузь зазнала серйозного удару». Результат: у 2015 році запрацювало вісім ВЕС, а у 2021 – жодної. 20 000 робочих місць зникли, каже Лакке. Тим часом принаймні кілька тендерів 2010-х років окупаються. Минулого року компанія RWE ввела в експлуатацію вітроелектростанцію Kaskasi біля Гельголанда, а наприкінці 2025 року He Dreiht від EnBW має послідувати за Borkum, а незабаром за ним підуть Gode Wind III і Borkum Riffgrund III від Orsted.

Але для досягнення амбітних цілей потрібно більше. Більше поверхні. Більший темп. Більше всього. Аукціон на ці сім гігават так званих «недосліджених» ділянок цього тижня був відповідно важливим — тричі по два гігавати в Північному морі, один гігават у Балтійському морі. Наскільки великий був інтерес, свідчить той факт, що в першому турі декілька зацікавлених осіб відмовилися від державної гарантії ціни. Контракт отримав той, хто зробив найбільшу ставку у другому турі. Федеральна асоціація операторів морських вітрових електростанцій (BWO) попереджає про вступний внесок «без обмеження». А інші, як-от Ірина Лукке, нарікають на відсутність якісних критеріїв, як-от сприяння вітчизняній промисловості. Очевидно, це не зупинило учасників торгів.

Але чи зможуть вони принести результат? Раніше цього тижня Йорг Кубіца, глава Orsted у Німеччині та генеральний директор промислової асоціації BWO, привітав їх у своєму офісі в порту Гамбурга, лише за кілька метрів від рибного ринку. На стіні висять карти, на яких зображені райони ВЕС у Північному морі. Кубіца налаштований оптимістично. Але він також каже: «Німецькі виробничі майданчики ще не обладнані таким чином, щоб ми могли самостійно досягти цільових показників розширення». Свен Утермьолен, керівник офшорного відділу RWE, щойно дуже конкретно сформулював потребу: для турбін потрібна вдвічі більша потужність, а також для підйомних суден, у чотири рази більше для фундаментів. Звучить як золоті часи для виробників. Але вони страждають від високих витрат через інфляцію, від того факту, що багато окремих деталей і сировини надходять із Китаю, а також від проблем розростання галузі.

Яскравим прикладом цього є Siemens Gamesa, дочірня компанія групи Dax Siemens Energy. У Куксхафені компанія Siemens Gamesa керує фабрикою для офшорного виробництва, найсучаснішою, майже 1000 співробітників. У залах висотою 32 метри будують машинні корпуси для SG 11-200 DD, турбіни потужністю 11 мегават і діаметром ротора 200 метрів. Завод створює по одній з цих величезних систем вагою 500 тонн на день. Загалом цього року планується виготовити 290 «гондол». Журнал виробничої ради повідомляє, що з додатковим персоналом і суботньою роботою «найближчим часом» планується виробляти 700 одиниць на рік. Звіт показує, що Siemens Gamesa має намір потроїти продажі офшорних вітряків до 2027 року.

Зараз компанія одночасно запускає кілька заводів по всьому світу: у Куксхафені, у Франції, на Тайвані, в США також планується побудувати два. Американці хочуть встановити 30 гігават до 2030 року – і починають майже з нуля. «Це від 15 до 30 великих вітрових електростанцій», — сказав у травні керівник Siemens Energy Крістіан Брух.

Втім, поки що прориву кінець, у Siemens Gamesa все знову ривками. Bruch нещодавно був змушений скасувати свій прогноз прибутку через проблеми з якістю вже встановлених наземних турбін і оголосити про додаткові витрати понад один мільярд євро. Тим часом частка Siemens Energy зросла на 39 відсотків. Також було сказано, що в офшорному секторі «зберігаються труднощі» з нарощуванням виробництва. Затримки з будівництвом цехів, несвоєчасна поставка кранів, складний пошук персоналу. За словами керівника Siemens Gamesa Йохена Ейкхольта, виникає цілий «пучок» проблем.

На думку представників галузі, величезний відтік коштів у офшорному бізнесі може обмежити фінансові можливості офшорного бізнесу, який досі був прибутковим. Зважаючи на операційні збитки в розмірі приблизно 2,5 мільярдів євро в поточному фінансовому році, занепокоєння щодо міцності балансу материнської компанії Siemens Energy може знову спалахнути, пише аналітик Deutsche Bank Гаель де-Брей. Він очікує, що Siemens Energy знадобиться щонайменше один мільярд додаткових акцій. Але коли для такого виробника центральних турбін бракує грошей, це також хвилює клієнтів. «Це може завдати шкоди офшорній промисловості», — каже Орстед-Манн Кубіца.

Суден для установки також мало. Боротьба за спецресурси давно почалася. Американці, європейці, китайці, японці, судна потрібні всім. Але побудувати їх можуть лише деякі верфі. Зрештою, RWE щойно домовилася про використання двох кораблів із люксембурзькою групою Jan de Nul, «Lez Alizés» і «Voltaire», Orsted мав такі контракти вже деякий час. Кораблі можуть ходити навколо світу, проблема тільки в тому, що не можуть причалити до Німеччини. Найближчими портами є Емсхафен у Нідерландах та Есб’єрг у Данії. Кубіца попереджає, що для Німеччини було б «добре» мати «інсталяційний порт».

Подібна ситуація з морськими станціями-конверторами, з яких електроенергія від вітряних турбін повинна подаватися в мережу. Німецької верфі, яка могла б побудувати таку станцію, вже немає. Верфі MV у Вісмарі та Росток-Варнемюнде, які раніше будували гіганти, були продані Гонконгу в 2016 році та збанкрутували в 2022 році. Плани перенести виробництво на частину заводу у Варнемюнде провалилися цього року через опір Міністерства оборони.

Постраждав би військово-морський арсенал. Надії на розвиток індустрії середніх постачальників у регіоні також були розвіяні.

Бос іншої компанія середнього розміру – Heli-Service – Олівер Фрейланд вже звик мати дуже тверезий погляд на Європу. Тепер Agusta AW139 знову приземлився в аеропорту Емдена. «У Hoisten ми лідери світового ринку», — говорить Фрейланд. Він також відкрив офіси у Великобританії, США, Тайвані, на Близькому Сході, 210 людей, обіг 56 мільйонів євро. Звичайно, йому подобаються цілі з розширення в Північному морі. «Тільки поки що ми нічого не маємо від цього буму».

Він очікує росту галузі перш за все в США і на Тайвані. Фрайланд не зосереджує всі надії на розширенні офшорної вітрової енергії. У Великій Британії Heli Service пропонує рятувальні рейси, а технічне обслуговування гелікоптерів також є напрямком їх діяльності. Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Хто знає, чи може офшорна політика знову змінитися.